Om boken: 2021 / Medan Nathaniel behärskar konsten att använda magiska krafter, förbereder sig för styrelseprovet, eskalerar situationen i Charm på grund av en incident med neutrala. Den unge mannen träffar sin nya tränare och andra duktiga trollkarlar, och lär sig också av Nora historien om universums ursprung och ett par av hennes familjehemligheter. När datumet för balen närmar sig vill Sophie nitiskt åka dit, trots många varningar från hennes vänner. På grund av detta ställs Nate inför att fatta svåra beslut för honom. Under tiden skickar den förrädiska Tamika en av sina bästa personer för att hitta nästa element..